Unsere Methodik erklärt Ihre Optionen
Unsere Analyse erfolgt vollständig unabhängig von Produktanbietern und basiert auf einer fundierten Auswertung Ihres vorliegenden Portfolios. Wir erfassen Ihre persönlichen Ziele, Rahmenbedingungen sowie Ihre Risikobereitschaft und führen strukturierte Gespräche, um Ihr Anlageprofil exakt zu erfassen. Unsere Empfehlungen erfolgen nachvollziehbar und ohne Interessenkonflikt. Ein umfassender Marktüberblick ergänzt die Beurteilung.
Unser Team
Kompakte Erfahrung und Fachwissen
Dr. Karin Weber
Senior Analystin
Studium
Diplom Wirtschaftswissenschaften, Universität Frankfurt
Bringt langjährige Erfahrung in unabhängiger Analyse und individuellen Beratungsprozessen ein.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Jonas Schulze
Portfolioexperte
Studium
Master Volkswirtschaftslehre, Universität Heidelberg
Spezialisiert auf die strukturierte Analyse individueller Portfolios mit Fokus auf Transparenz.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Claudia Richter
Beraterin
Studium
Betriebswirtin B.A., Universität Mannheim
Verbindet persönliches Einfühlungsvermögen mit objektiver Beurteilung von Portfolien jeder Größe.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Markus Stein
Analysen Spezialist
Studium
Diplom Kauffmann, Universität Köln
Konzipiert und realisiert neutrale Bewertungskonzepte für komplexe Anlagestrukturen.
Erfahrung
Kompetenzen
Ansätze
Zertifikate
Ablauf unserer Portfolioanalyse
Transparenz im Prozess – von der Aufnahme Ihrer Daten bis zur persönlichen Besprechung erhalten Sie jederzeit verständliche Informationen.
Unterlagenaufnahme und Erstgespräch
Im ersten Schritt erfassen wir Ihre Ziele, Präferenzen sowie Ihre aktuelle Situation und informieren Sie über den Beratungsprozess.
Sie übermitteln uns vertraulich Ihre Unterlagen. Im persönlichen Gespräch klären wir Fragen und bereiten die Analyse vor.
Objektive Analyse Ihres Portfolios
Unsere Experten bewerten unabhängig Ihre aktuellen Anlagen, identifizieren Risiken und zeigen Chancen für Sie auf.
Alle Analysemethoden erfolgen neutral und ohne Beeinflussung durch Produktanbieter.
Auswertungsbericht und Empfehlung
Nach der Analyse erhalten Sie einen ausführlichen Bericht sowie individuelle Empfehlungen für Ihr Portfolio.
Die Ergebnisse werden transparent und nachvollziehbar im persönlichen Gespräch erläutert.
Weiterführende Orientierung
Sie erhalten Klarheit bezüglich möglicher Handlungsoptionen, immer abgestimmt auf Ihre Ziele und Ihre Risikoneigung.
Alle Hinweise und Empfehlungen erfolgen transparent – eine Umsetzung liegt zu jedem Zeitpunkt bei Ihnen.
Vergleich im Überblick
Worin sich moniqalethra unterscheidet